概述

1. 建立统一的客户库，跟踪客户的每一步，优化销售过程；

2. 强大的客户公海（公共的客户资源）功能，销售人员可根据实际情况申请领用公海客户或由管理员分配公海客户，并且可设置多长时间内必须联系客户等，否则客户就会自动回归客户公海，提供销售人员积极和公平的环境。

3. 企业微信端和pc web版消息推送,让您随时随地处理客户事宜,不错过任何机会,让您的销售业绩飞起来!

操作说明

管理客户

新建客户

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户】-> 点击客户列表页面顶部工具栏里的【新建按钮】-> 打开新建客户页面 -> 填写客户资料 -> 点击【保存】按钮

填写完客户资料后，记得一定要选择责任人，再点击保存。

编辑客户

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户】-> 点击客户列表页面数据行右侧的【编辑】按钮-> 打开编辑客户页面 -> 修改客户资料 -> 点击【保存】按钮

领取客户

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【公海池】-> 点击客户列表页面数据行左侧的复选框-> 选中要领取的客户后 -> 点击【领取】按钮

领取成功后，这些客户就由当前操作账号员工负责。

客户放公海

有两种方式可以使客户放到公海池：

l 展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户】-> 打开客户列表页面 -> 在列表左侧勾选需要放公海的客户 -> 点击页面顶部工具条里的【放公海】按钮

l 系统根据预先设置的放公海池规则自动释放客户

查询客户

l 按客户名称简单查询

l 更精准查询

点击客户列表页面顶部右侧按钮【更多搜索】-> 展开查询参数面板 -> 填写需查询的参数 -> 点击【提交】按钮

l 可把当前查询的参数作为查询方案保存，方便以后直接在页面顶部筛选卡点击就可以快速完成查询。

操作：点击搜索面板左侧按钮【另存新方案】-> 在确认框里点击【是】-> 输入方案名称 -> 点击【确定】按钮

转移客户

有两种方法可以转移客户：

l 展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户】-> 打开客户列表页面 -> 勾选左侧复选框 -> 点击页面顶部工具条里的【转移责任人】按钮 -> 弹出责任人选择窗口 -> 在里面挑选责任人 -> 点击【确定】完成转移

l 打开客户编辑页面，找到责任人选择按钮，点击后选人更换。

共享客户

打开客户编辑页面，找到共享商务选择按钮，点击后选人保存。

数据看板

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【数据看板】

即将放公海的客户

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【即将放公海的客户】

数据加载规则按照【放公海设置】里填写的规则，管理员才可更改放公海规则。

导入客户

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户】-> 打开客户列表页面 -> 点击页面顶部工具条【导入】按钮（注意：请先使用导出功能导出一份客户模板Excel文件，并以此文件作为导入基础文件，保持头部字段名称不变，填写新的客户数据行）

导入的数据都作新增处理（格式：xlsx），没填写责任人的客户自动放到公海池。

导出客户

操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户】-> 打开客户列表页面 -> 点击页面顶部工具条【导出】按钮（注意：导出的数据为筛选结果，默认导出全部数据）

线索

一个客户可关联多条线索，添加线索的方式有两种：

l 展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【线索】-> 打开线索列表页面 -> 点击页面顶部工具条【新建线索】

l 在客户详情页面里或客户编辑页面里，切换到线索选项卡，填写线索内容（可上传附件）后点击提交

拜访

操作跟线索相同，区别只是填写内容的不同而已，此处不再赘述。

商机

操作跟线索相同，区别只是填写内容的不同而已，此处不再赘述。

联系人

操作跟线索相同，区别只是填写内容的不同而已，此处不再赘述。

客户字段管理

系统提供了客户字段自定义功能，满足不同行业对客户资料的不同要求。

作为管理员可以按以下操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【客户字段】-> 打开客户表单设计器-> 拖动设置表单控件

权限设置

作为管理员可以按以下操作：展开菜单【客户管理】-> 点击菜单【设置权限】-> 打开权限设置页面